老虎证券季报图解:利润同比增29倍 40%新增客户来自海外 老虎证券美股交易手续费

2022-04-22 06:50:55

雷帝网 雷建平 3月26日报道

美港股券商老虎证券(NASDAQ:TIGR)今日发布财报,财报显示,老虎证券2020年营收为1.4亿美元,同比增136%;Non-GAAP净利为2227万美元。

截至2020年末,老虎证券开户客户数达110.4万,同比增长70.1%。同期,客户资产总额达159.6亿美元,同比增长215.9%;其中Q4净增客户资产50.4亿美元,为上年同期的近4倍并创下史上最快季度增速。

老虎证券创始人及CEO巫天华表示:“2020年,我们取得了三大里程碑式发展。第一,我们从华人地区走向全球。今天,老虎证券持有美国、澳大利亚、新加坡、新西兰等国家的经纪业务、投资银行、资产管理等牌照,在这些国家都设有办公室。四季度海外客户比例持续提高,已占到公司新增入金人数的40%,其中新加坡地区开户、入金客户数连续三季度环比翻倍。

第二,我们已从一家单一的零售经纪业务券商逐步发展成为一家涵盖经纪、投行、ESOP、财富管理等业务的综合型券商,而且各业务实现相互赋能,在新经济的浪潮中探索出了一条创新和差异化的发展道路。年内,在继续扩大经纪业务优势的基础上,我们不断深化投行业务的服务半径和深度,再次以承销14家中概股赴美上市的成绩位列行业第一。ESOP业务两年来实现从0到行业领先,四季度新增35家企业客户,累计美港股客户数量达124家,继续保持ESOP领域增量市场份额领导者的角色。

第三,公司进一步推进自清算进程,真正实现从前台到中后台的自我研发。目前,20%以上客户的美股订单现已由Marsco自我清算,包括美国本土所有增量客户。未来,我们将通过不断加深技术壁垒,为全球用户提供更好的一站式投资体验。”

客户留存率达98%

在用户增长与品牌影响力的推动下,老虎证券在第四季度实现营收4724万美元,同比增136.5%,已连续五个季度实现同比翻倍;

财报显示,老虎证券2020年第四季度佣金收入2524万美元,同比增长244.5%,利息相关收入1326万美元,同比增长53.3%,交易规模达654亿美元,为上年同期的3倍。

2020年第四季度,老虎证券推出洪恩教育、陆金所、名创优品、逸仙电商、一起教育科技等8个中概美股打新项目。

其中,三个项目在老虎证券所获认购订单在10亿美元以上,体现出平台用户强大购买力。与此同时,在一起教育科技等项目中,老虎证券用户中签人数比例为100%。港股方面,公司四季度提供43只港股打新,其中对包括泡泡玛特、蓝月亮等热门项目打新提供了最高20倍杠杆打新。

在交易侧,老虎证券进一步加强产品和技术创新。依托于底层自研优势,公司在本季度上线港股暗盘、OTC交易、期货闪电下单、澳大利亚Lv1行情、技术面诊股等实用功能,受到投资者关注。目前,老虎证券已形成了一个从交易到资讯、行情、社交等在内的综合闭环生态,本季度客户留存率达98%。

截至四季度末,得益于底层投资平稳运营和稳健收益率,闲钱管家开通人数环比增长293.1%,资产管理规模环比增长59.4%。同期基金超市累计申购人数环比增长118.8%;资产管理规模环比增长82.2%。

老虎证券公司开户客户数在2020年10月底突破100万大关,并持续增长至四季度末的110.4万;季度内入金客户净增4.4万达到25.9万,新增入金客户是上年同期的3.9倍。

四成新增入金客户来自海外

2020年第四季度,老虎证券海外入金客户已占到新增入金客户数的40%,较三季度继续提升。

其中,老虎证券在新加坡市场取得高速增长。自2020年2月正式进入当地后,截至2020年末,其新加坡地区新增开户和入金客户连续三季度环比增长超100%。这意味着,老虎证券已一跃成为新加坡地区增速最快的互联网券商。

老虎证券于2020年6月上线新加坡股交易后,在9月上线澳大利亚股。目前,新加坡用户可通过老虎证券“一个账户、一笔钱”投资新加坡股、美港股、期货、REITs、基金、期权等多样化交易品种,充分满足当地用户一站式同时进行本地和海外资产配置的需求,受到当地用户欢迎。

本季度,公司持续深化本地化运营,进一步提高当地用户的交易便利性。11月,公司通过与DBS星展银行合作,打通了FAST入金和DDA绑定银行账户快捷入金等方式,为新加坡客户实现了零成本快速出入金。

凭借良好的用户体验,老虎证券季度内在新加坡、新西兰地区吸引了更广泛的用户,客户每月交投活跃度持续提升。四季度,新加坡地区客户交易规模环比增长220.5%,交易笔数环比增长178.5%。

ESOP服务过百家客户

2020年第四季度,以投行、ESOP(员工股权激励计划)等企业服务为主的其他收入达874万美元,同比增长118.7%;全年总额达2254美元,是上年同期的近3倍。自2017年底布局以来,在2年内,投行及ESOP业务已成为拉动老虎证券中长期增长的新引擎。

投行一侧,四季度老虎证券参与8宗中概美股IPO发行,其中一起教育科技、逸仙电商和洪恩教育3宗为承销项目。2020年,共34家中概股赴美上市,公司覆盖近80%,参与26个项目,其中14宗为承销项目,继2019年后再度蝉联全球范围内承销最多中概股赴美上市的投行。对于市值50亿美元的赴美中概企业,老虎证券投行合作覆盖率达100%。

除美股外,老虎证券第四季度作为国际配售承销商参与嘉和生物、新东方、德琪医药、和铂医药4家港股上市。此外,老虎证券还助力长信传媒登陆新加坡交易所。

ESOP一侧,四季度公司新增35企业客户,同比增长超50%。老虎证券于2018年底正式发力ESOP业务,2020年,五成赴美上市的中概公司均选择老虎证券为其ESOP服务供应商,继续保持增量市场份额领导者地位。截至2020年第四季度,老虎证券累计服务客户124家,覆盖TMT、在线教育、生物医药、文娱传媒等各个行业。

老虎证券还将企业服务链条进一步延伸。2020年第四季度,包括网易有道、英伟达、贝壳、小鹏汽车等31家美港股明星上市入驻老虎证券企业号。2020年新赴美上市的中概股中,50%已入驻老虎证券企业号。

2020年,老虎证券迈入美股自清算时代,三季度实现0到1突破后。截至2020年末,老虎证券20%以上的客户现由旗下Marsco自清算美股交易。

老虎证券Q4成本与费用3628万美元 同比增长90%

老虎证券2020年第四季度成本与费用为3628万美元,较上一季度的2781万美元增长31%,较上年同期的1911万美元增长90%。

老虎证券Q4 Non-GAAP净利增长近29倍

老虎证券2020年第四季净利润为942万美元,上年同期为净亏损24万美元。

老虎证券2020年第四季度Non-GAAP净利1026万美元,同比增长2873.4%,增长近29倍。

2021年2月,老虎证券还宣布与小米牵头的一批投资者签订了可转换债券认购协议,并已通过私募方式向上述投资方发行总额6500万美元的可转换债券。

此次债券的配售需满足惯例转股条件,若未提前转换,该债券将在2026年到期。巫天华表示,此次可转债融资资金用于增强产研和自清算能力,助推国际化展业。

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